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“狂飙”模式!2024年Q2光模块市场规模将超26亿美元_爱游戏手机版官网-爱游戏开放平台

“狂飙”模式!2024年Q2光模块市场规模将超26亿美元

发布时间:2024-07-29 18:49:36 来源:爱游戏手机官网

  市场延续了过往几个季度不同细分业务市场“冰火两重天”的局面:电信部门销售遇冷,而超大规模设备的需求却如火如荼。

  据光通信市场调查与研究机构LightCounting发布的最新统计多个方面数据显示,在今年第一季度,前15家通信服务提供商(CSP)的总资本支出连续六个季度同比下降,而互联网服务提供商(ICP)的支出则连续两个季度增长——特别是Alphabet和微软,分别实现了91%和66%的显著增幅。

  具体来看,2024年第一季度,在数据通信领域,组件(Capex)、设备(Equipment)、元件(Components)各版块的终端厂商同比增长分别为26%、4%、72%;而在电信领域,组件(Capex)、设备(Equipment)、元件(Components)各版块的终端厂商同比下降幅度分别为-8%、-10%、-26%。

  这一趋势在中国同样明显:互联网服务提供商(ICP)们支出的大幅度的增加,折射出人工智能热潮的强劲冲击。

  然而,网络和光传输设备的市场表现却不尽如人意,销售额同比下降了10%,而服务器和交换机制造商的销售额也仅实现了4%的微弱增长。即便是规模较小、更专注于特定领域的二线供应商(如Ciena和Infinera),与2023年第一季度相比业绩也出现了普遍下滑。

  另一方面,尽管市场整体呈现疲态,但用于部署AI集群的400G和800G以太网光模块的销售仍符合预期。

  此外,密集波分复用(DWDM)需求的复苏在2023年第四季度就已经有了迹象,但2024年第一季度的复苏速度并不理想。

  LightCounting在最新分析预测中表示,光纤接入(FTTx)和WFH收发器的需求在2025-2026年之前不太可能恢复。然而,云需求的强劲增长,预计将在2024年将以太网收发器的年销售额提高40%,并推动整个收发器市场在2024年第二季度达到超过26亿美元的新高。

  在这一背景下,光模块龙头中际旭创(Innolight)持续发布高于中等水准的业绩,已连续第三个季度创下销售记录。

  与此形成对比,半导体市场则呈现出了截然不同的景象,同比增长61%——这一增长几乎完全由英伟达(同比增长262%)推动,再次凸显了支持互联网服务提供商(ICP)AI增长雄心与传统通信提供商之间的鲜明对比。此外,博通的表现也值得称道(同比增长43%),其数据中心销售的蓬勃发展表明,人工智能军备竞赛的影响已开始超出英伟达的边界。

  展望未来,预计集成电路制造商的支出将继续增长,英伟达、博通和中际旭创等处于有利地位的供应商将受益于此。然而,通信服务提供商(CSP)支出在未来一两个季度内将保持低迷,尤其是对爱立信和诺基亚等大型设备供应商(NEM)构成不小的压力。

  无论如何,光通信市场虽冰火交织,但新的生长点已然显现,未来的竞争格局值得期待。

  不久前,市场研究权威机构YOLE Group也在其发布的一份同类市场报告中强调,预计至2024年,在数据通信这一细分领域中,由AI技术驱动的光模块市场将迎来显著扩张,实现同比高达45%的增长率。

  这一预测,凸显了市场对高速数据传输能力(特别是在400G及800G数通光模块领域)的迫切需求。尤为需要我们来关注的是,来自行业巨头如英伟达、谷歌及亚马逊的强劲需求,对整体市场收入的推动作用尤为显著,进一步加速了该细分市场的蓬勃发展。

  近两年来,AI大模型、云计算、大数据的蓬勃发展,催生了市场对高速光模块的需求,相关这类的产品的迭速度也在不断加快——从10G、100G、800G到现如今最先进的1.6T,各家厂商的解决方案可谓百花齐放、表现抢眼。

  光模块是光电转换和传输的重要介质,在这一产业链中,其上游供应商大多分布在在光芯片、电芯片、光器件等关键领域,而下游则广泛服务于互联网及云计算企业、电信运营商、数据通信和光通信设施商等行业。

  基于当前供应端产能的积极释放,预计今年下半年800G光模块的产量将较上半年实现翻倍增长。

  在800G光模块产品中,硅光模块的渗透率预计在下半年将达到15%或略低。过去一年,中际旭创的800G等高端产品出货比例一直上升,目前其硅光产品已进入英伟达的测试阶段,预计下半年出货量将在50万-70万只左右。

  同时,谷歌也从云晖科技(Cloud Light)采购硅光光模块,今年的发货量预计为70万只。谷歌对于光模块的需求持续旺盛,预计明年需求量将达到100万-150万只,这与OCS交换机和TPU的升级紧密相关联。

  另外,新易盛的800G光模块已郑重进入批量生产阶段,当前以小批量形式出货,大多数都用在客户的灰度测试和验证。随着验证的完成,预计从第三季度开始将启动大规模出货。公司高速光模块产品涵盖了硅光、薄膜磷酸锂等多种技术解决方案。已在泰国建立了完备的产能,理论上具备百万只级的出货能力。

  目前,新易盛已经推出了行业内最先进的单波200G光器件的800G/1.6T光模块产品。虽然1.6T产品尚未正式上市销售,但其明确需求方已包括英伟达、谷歌,亚马逊AWS亦有可能加入采购行列。价格这一块,将在今年下半年的招投标后确定。

  另一家国内光模块龙头剑桥科技,其800G高速光模块产品也已实现了从千只到万只的大规模批量出货。

  随着谷歌和亚马逊AWS资本支出的增加,预计明年1.6T产品的需求将明显地增长。光模块的迭代周期已从四年缩短至两年,今年1.6T产品的出货量预计将达到30万-50万只,主要由中际旭创和源杰科技供应。其中,中际旭创在1.6T光模块开发上处于领头羊,预计今年9月开始批量出货。

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