英伟达发布2024财年一季度财报，2023Q1公司营业收入为71.92亿美元，高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元；预期预期二季度营收110亿美金，同比增长约32.7%，大幅超越此前71.8亿美元预期，受益于此盘后英伟达股价大涨20%+。

  这个数据总收入明显高于预期，业内预计，随着人工智能大模型的训练需求一直增长，还将继续推动英伟达的AI算力产业链的销量。

  所以拥抱算力——最具确定性的板块！生成式AI和大语言模型的需求一直增长，A100、H100订单继续增加，全球算力军备竞赛如火如荼。而AI的发展对算力追求没有天花板，算力是最确定的环节之一，是AI时代的底层基石。

  算力最重要的两个环节：计算和通信。随着计算能力的持续升级，对应通信需求也在加速匹配迭代，光通信价值量占比正在持续提升。我国光通信产业链经过数十年发展，诞生出一批具备全球竞争力的优秀企业，随着通信等级和价值量的持续升级，光通信逐渐发展成算力里除GPU以外最好的环节之一。

  传输速度快：光通信的传输速度能达到几十Gbps或更高，比传统的有线通信方式快得多

  传输距离远：光纤的传输距离能够达到几十公里或更远，比传统的有线通信方式更远

  在新一代高速宽带接入、数据中心及5G建设驱动下，将会需要更大的数据传输容量和更高的传输速率，从而对光通信器件的需求将会提高，根据北京研精毕智的最新数据，截止到2021年末，国内5G基站建设数量达到120万个以上，较上年末的70万个同比增长71.4%。

  初步估计中国光通信市场规模仍将保持12%左右的年均复合增速，到2025年光纤通信行业市场规模将超过1700亿元

  因此，逻辑的驱动下，光通信接下来有望迎来风口，所以我经过深度的复盘，也为大家精选出了5家可以着重关注的“光通信”企业，建议收藏研究！

  公司是专门干光纤器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业。公司基本的产品为光纤激光器件和光通讯器件，按照功能能分为隔离器、合束器、波分复用器、分束/耦合器等，产品主要使用在于光纤激光器、光通讯等重要领域。

  公司是一家集研发、生产、销售为一体的高科技企业。公司产品有陶瓷插芯、光纤连接器、耦合器、光纤光栅等光器件以及光传感监测系统。

  公司主营光纤激光器及其关键器件与材料的研发、生产和销售。目前国内光纤激光器供应商已形成了锐科激光和创鑫激光双雄争霸的局面。

  中国最大光通信器件供货商公司，主营光无源器件，光通信子系统和光通信仪表。产品有光纤放大器、光电子系统、薄膜滤波器件等。

  公司参股长飞光纤光缆有限公司25%的股权。长飞公司光纤产品和光缆产品的产销量连续二十年排名全国第一位，并跻身全球光纤光缆行业前三甲。

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