AIGC技能需求更先进、更快速的芯片来满意其需求，带动半导体资料、芯片制作、封装测验、被迫元器件等一切的环节的技能创新和工业晋级。主张要点重视：

  2）晶圆制作环节：主张重视溅射靶材供货商有研新材(600206)；在封装测验环节，主张重视锡焊料与引线结构资料相关企业；被迫元件环节，主张重视一体电感上游羰基铁粉供货商悦安新材。

  光通信工业链：AIGC在数据传输和处理方面的需求，推进光通信工业链中的光源、光模块、光纤传输设备等环节的技能创新和晋级。主张要点重视：

  1）磷化铟、砷化镓：主流光芯片衬底计划。主张重视云南锗业(002428)。

  消费电子：迭代晋级正迫使商场对新式金属资料的需求迅速增长。主张重视手机中框钛合金资料、折叠屏铰链资料、3D打印粉末资料等。

  危险提示：新式职业的工业化危险；技能迭代危险；职业竞赛加重的危险；原资料价格动摇危险等。

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