光模块全称是光通信模块，是一种光电转换器件，是实现光信号传输过程中光电转换和电光转换功能的光电子器件。它主要由光电子器件(光发射器、光接收器)、功能电路和光接口等部分所组成，最大的作用就是实现光纤通信中的光电转换和电光转换功能。

  光模块要应用在数据通信领域，它的基本功能是实现光电信号的相互转化。因为大数据、区块链、云计算、物联网、人工智能、5G的兴起，使得数据流量迅猛增长，数据中心以及移动通信的光互连成为了光通信行业的研究热点。

  当前人工智能大模型的大规模发布，促进了光模块的爆发。据了解，今年陆续有北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间。预计2024年的800G光模块需求量将在350万只-400万只之间。

  关注光模块的主要逻辑有两条线G建设推动带来的量价齐升，跟之前的PCB逻辑有类似之处。5G的基站数量比4G基站数量多这个此前已经论证过多次，在此不再赘述。光模块的例外之处在于量上的提升不仅来源于5G基站数量的水涨船高，还有就是单个基站所需的光模块数量也会提升。

  中国移动《洞见5G，投资未来——中国5G产业高质量发展与投资报告》中表示，5G由于超高频、大带宽的特性，传输网前传、中传、回传网络并重(4G传输网以前传、回传为主)，预计会给高速光模块带来千万量级增量。

  价值方面，其实目前光模块的毛利率正处于下降通道。从产业链的结构来看，国内光模块企业处于上下游挤压中，议价能力弱。电信市场光模块的客户为四大设备商，最终客户为三大运营商；数通市场客户为实力强大的云计算平台，如亚马逊、谷歌。所以光模块市场每年会有15%—25%的降价幅度。

  1.技术慢慢的提升：随技术的慢慢的提升，光模块将会变得更智能化、高效化。2.应用场景持续不断的增加：金融机构逐渐重视信息流、资金流的安全性，而光模块又恰好能够很好的满足这一需求，因此在金融领域的应用场景将会不断增加。

  3.市场将会迅速增加：光模块在金融领域中所起的作用慢慢的变大，市场需求一直增长，未来光模块的发展的潜在能力和未来市场发展的潜力将会更加广阔。

  光模块的持续强势，既是AI大模型训练对于算力的需求加剧，海外厂商对于800G为代表的高性能的光模块追加频率及数量超市场预期。

  而更重要的，和算力板块类似，光模块也是目前人工智能概念股中离兑现业绩最近的细分板块。随着中报预告临近，市场必然会围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进攻。

  这是我整理的《8只光模块+CPO+光通信龙头》特别是最后一只大牛股！记得保存收藏，新来的伙伴点点关注！

  全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商，行业内产品覆盖最全面的光器件企业之;公司800G产品已有部分客户在用，公司1.6T光模块产品已开发完成，产品已在OFC2023 DEMO，目前正在推进送样测试工作。

  全套光纤器件解决方案提供商公司自主研发的用于海底光网络的高可靠性光无源器件，是全球少数能提供该类器件的厂商之一

  全球光通信模块、组件和子系统的核心供应商，公司自成立以来一直专注于光模块的研产销，目前已成功研发出涵盖5G前传、中传、回传的25G、50G、100G、200G系列光模块产品并实现批量交付，同时是国内少数批量交付运用于数据中心市场的100G、200G.400G高速光模块、学握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业

  全球领先的通信产业全价值链综合服务商成功研发400G QSFP-DD DR4硅光模块、800G QSFPDD DR8光模块、800G QSFP-DD 2XFR光模块;公司入选中国电信国家重点研发计划“T比特级超长跨距光传输系统关键技术探讨研究与应用示范”建设工程建设项目和“低功耗高集成度高性能100G光传输系统研究与应用示范”建设工程建设项目，成为这两个项目100G、400G光模块唯一提供商

  全球领先的光模块解决方案提供商;为云数据中心客户提供100G、200G.400G和800G的高速光模块，为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块，应用于城域网、骨干网和核心网传输光模块以及应用于国网FTTX光纤接入的光器件等高端整体解决方案，在行业内保持了出货量和市场占有率的领先优势

  公司光通信产业立足“光棒、光纤、光缆“等网络基础通信产品，延伸光芯片、光器件、光模块等产品及大数据采集分析应用与信息服务，以细分行业的全产业链布局为核心竞争力，逐步实现从芯到线到设备传输到数据收集的产业布局

  无源光器件领先企业，最重要的包含实现光电信号转换的有源光缆和光模块及其重要组件; 公司400G光模块产品有少量出货，800G光模块产品测试中

  国际一流光电企业;核心子公司正源公司是全球领先光模块供应商100G/200G/400G全系列光模块批量交付，800G硅光模块已推出市场，下一代25G PON光模块产品已与客户开展联调，50G PON启动产品布局

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