工信部在年初表示:将在2023年出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施,
今年3月份,工信部也表态,未来将研究制定未来产业高质量发展行动计划,全方面推进6G研发技术;
首先是夯实数字设施底座,其次加快技术产业创新,推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破,加大人工智能、数字孪生等前沿技术研发力度;接着深化行业融合应用,大力推进5G、千兆光网等新一代信息通信技术在垂直行业、信息消费等领域的融合应用。
此外,随着ChatGPT的爆火出圈、以及谷歌、百度等巨头纷纷布局大模型,市场人士预计将进一步引爆算力和数据需求;
AI应用的发展需要大量的算力和网络基础设施支撑,而电信运营商是主力军和直接力量,而通信设施商是主要受益者。
东莞证券表示,在数字化的经济发展浪潮来临之际,通信设施板块整体出现修复上行迹象。
其中运营商数字化业务发展迅速,设备商在深覆盖阶段迎来新增长点,通信线缆铺设进度快速推进,光通信器件需求随着数通建设逐步走强;
下面继续梳理A股市场部分盈利能力最强的通讯设备企业,以供各位投资者参考!
据统计,共有6只通讯设备股的近三年扣非净利润年复合增长率超过20%,这6股为仕佳光子、联特科技、天邑股份、坤恒顺维、中瓷电子、意华股份;
从一季度业绩看,上述6股中,仅坤恒顺维、联特科技、中瓷电子的一季度净利润实现增长;
其中,坤恒顺维在今年一季度实现盈利收入1927万,同比增长60.92%,实现净利润273万,同比增长547.36%;
联特科技、中瓷电子的一季度净利润增长率分别为4.00%、1.39%;而天邑股份、意华股份、仕佳光子净利润分别下滑12.27%、65.3%、114%;
从市场表现来看,除了坤恒顺维、意华股份年内下跌外,其余4只通讯设备股在今年均实现不同程度的上涨,联特科技、仕佳光子年内涨幅超50%;
年内涨幅最高的是联特科技,进入2023年,在数据中心、CPO概念的刺激下,公司股票价格震荡走强,1月份至今股价累计上涨242%,已实现翻倍;
仕佳光子、中瓷电子、天邑股份次之,公司年内股价涨幅分别为52.82%、24.53%、13.64%;
风险提示:上述部分通信设施股年内已有一定涨幅,影响股价的因素较多,投资者应理清其基本面,切勿盲目追高进场、切勿盲目追高进场;
仕佳光子:近三年(2020年-2022年)扣非净利润年复合增长率97.48%;
国内先进的光电子核心芯片供应商,公司的主营业务是光芯片及器件、室内光缆、线缆材料的研产销,公司产品主要使用在于骨干网和城域网、光纤到户、数据中心、4G/5G建设等领域。
联特科技:近三年(2020年-2022年)扣非净利润年复合增长率56.17%;
光模块制造商,公司专注于光通信收发模块的研发、生产和销售,公司产品是数据中心和 5G 通信应用领域的上游关键部件。
天邑股份:近三年(2020年-2022年)扣非净利润年复合增长率42.95%;
在光通信领域,公司依托多年的技术和渠道积累,目前已拥有自接入到应用的产业链基本的产品研发及生产能力,已在与国外知名的芯片公司开展5G微基站等产品的研发工作。
坤恒顺维:近三年(2020年-2022年)扣非净利润年复合增长率32.29%;
公司四十八通道无线G集采大容量MassiveMIMO测试仿线G移动通信建设所采用测试仪器仪表领域成功实现了批量化销售。
中瓷电子:近三年(2020年-2022年)扣非净利润年复合增长率22.47%;
国内规模最大的高端电子陶瓷外壳生产企业,公司主营业务是电子陶瓷系列产品研制、生产和销售,公司生产5G通信用200GTOSA陶瓷外壳。
意华股份:近三年(2020年-2022年)扣非净利润年复合增长率21.49%;
公司主要营业业务为连接器及其组件产品研产销,公司当前研发的400G/600G高速连接器及正在研发的800G及以上高速连接器有望在5G+及6G设备得到比较广泛的应用;
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