东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐安排”）承受东莞市鼎通精细科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“鼎通科技”）的托付，担任其2022年度向特定方针发行A股股票的保荐安排，并指定袁炜先生、黄波先生担任本次保荐作业的保荐代表人。

　　本保荐安排及保荐代表人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券发行注册处理办法（试行）》（以下简称“《注册处理办法》”）、《证券发行上市保荐事务处理办法》（以下简称“《保荐事务处理办法》”）、《发行证券的公司信息宣布内容与格局准则第27号——发行保荐书和发行保荐作业陈说》等有关法令、法规和我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）、上海证券买卖所（以下简称“上交所”）的有关规矩，诚笃守信，勤勉尽责，严厉依照依法拟定的事务规矩、职业执业标准和品德准则出具本证券发行保荐书，并确保所出具文件的真实性、准确性和完整性。

　　为叙说便利，如无特别阐明，本证券发行保荐书内引证的简称与《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精细科技股份有限公司2022年度向特定方针发行A股股票之尽职查询陈说》中的简称具有相赞同义。

　　袁炜先生品德杰出、具有安排施行保荐项目的专业才能，熟练把握保荐事务相关的法令、管帐、财政处理、税务、审计等专业知识，最近5年内具有36个月以上保荐事务相关事务阅历、最近12个月继续从事保荐相关事务，最近3年未遭到证券买卖所等自律安排的严峻纪律处分或许我国证监会的行政处罚、严峻行政监管办法。

　　1 东莞市鼎通精细科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市项目 继续督导保荐代表人 是

　　黄波先生品德杰出、具有安排施行保荐项目的专业才能，熟练把握保荐事务相关的法令、管帐、财政处理、税务、审计等专业知识，最近5年内具有36个月以上保荐事务相关事务阅历、最近12个月继续从事保荐相关事务，最近3年未遭到证券买卖所等自律安排的严峻纪律处分或许我国证监会的行政处罚、严峻行政监管办法。

　　运营范围 一般项目：轿车零部件研制；电力电子元器件制作；电子元器件制作；电力电子元器件出售；轿车零部件及配件制作；五金产品研制；五金产品制作；锻件及粉末冶金制品制作；锻件及粉末冶金制品出售；金属制品研制； 金属制品出售；塑料制品制作；塑料制品出售；橡胶制品制作；橡胶制品出售；模具制作；模具出售；货品进出口；技能进出口。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主打开运营活动）

　　6 我国银行股份有限公司－华夏职业景气混合型证券出资基金 其他 1,998,143 2.35%

　　7 我国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券出资基金 其他 1,560,047 1.83%

　　公司2019年度、2020年度、2021年度数据业经立信审计。公司2022年1-3月的数据未经审计。

　　计入当期损益的政府补助（与企业事务密切相关，依照国家统一标准定额或定量享用的政府补助在外） 100.05 883.43 768.52 357.93

　　除同公司正常运营事务相关的有用套期保值事务外，持有买卖性金融财物、买卖性金融负债发生的公允价值改变损益，以及处置买卖性金融财物、买卖性金融负债和可供出售金融财物获得的出资收益 116.57 561.97 34.10 10.99

　　归归于公司一般股股东非经常性损益净额占归归于公司一般股股东净赢利的份额 2.90% 9.27% 8.56% 4.73%

　　公司于2020年12月首发上市，征集资金总额为42,729.03万元；扣除发行费用（不含增值税）后，征集资金净额为37,822.06万元。立信对公司首发征集资金到位情况进行了审验，并于2020年12月15日出具了编号为“信会师报字〔2020〕第ZI10697号”的《验资陈说》。

　　2022年4月19日，公司股东大会审议通过《关于公司2021年度赢利分配预案的计划》，抉择向全体股东派发现金股利5,108.40万元（含税）。2022年5月，公司施行完毕上述股利分配。

　　2021年5月12日，公司股东大会审议通过《关于公司2020年度赢利分配预案的计划》，抉择向全体股东派发现金股利4,257.00万元（含税）。2021年5月，公司施行完毕上述股利分配。

　　当年现金分红占兼并报表归归于上市公司一般股股东的净赢利的份额 46.70% 58.53% -

　　注：公司于2020年12月在上海证券买卖所科创板上市，现行《公司章程》规矩的分红方针于公司上市后实行。

　　公司结存未分配赢利首要用于公司的日常出产运营，以支撑公司开展战略的施行和可继续性开展。公司上市以来依照《公司章程》的规矩施行了现金分红，往后公司也将继续严厉依照《公司章程》的规矩施行现金分红。

　　（一）到本证券发行保荐书出具日，除本保荐安排作为鼎通科技初次揭露发行的保荐安排（主承销商），依据《上海证券买卖所科创板股票发行与承销施行办法》等法规，安排全资子公司东莞市东证宏德出资有限公司参加鼎通科技初次揭露发行战略配售持有鼎通科技股份外，本保荐安排或其控股股东、实践操控人、重要相关方无持有发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的情况；

　　（二）到本证券发行保荐书出具日，发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方无持有本保荐安排或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的情况；

　　（三）到本证券发行保荐书出具日，本保荐安排的保荐代表人及其爱人、董事、监事、高档处理人员无持有发行人或其控股股东、实践操控人及重要相关方股份的情况下，不存在发行人或其控股股东、实践操控人及重要相关方任职的情况；

　　（四）到本证券发行保荐书出具日，本保荐安排的控股股东、实践操控人、重要相关方不存在与发行人控股股东、实践操控人、重要相关方彼此供给担保或许融资等情况；

　　本保荐安排依据《证券公司出资银行类事务内部操控指引》，建立“三道防地”内部操控架构，审慎实行核对职责。本保荐安排实行证券发行保荐承销项目（下称“投行保荐项目”），通过项目立项批阅、项目处理部分质量操控、内核会议审议等内部核对程序对项目进行质量处理和危险操控。未经内核委员审阅通过的投行保荐项目，本保荐安排不予保荐。

　　本保荐安排建立立项委员会，实行立项审议抉择计划职责，对出资银行类事务是否予以立项做出抉择。未经立项审议通过的出资银行类事务，保荐安排不得与客户签定正式的事务合同。立项委员会由保荐安排分担出资银行事务领导、出资银行部、内核处理部等部分人员构成。详细批阅流程如下：

　　（2）项目处理部对立项请求陈说和草稿进行开始审阅，承认文件完备后，提交文件至立项委员会进行审阅；

　　（3）立项委员会委员依据立项请求文件及草稿，对项目是否契合保荐安排立项标准进行审阅，对是否赞同立项宣布清晰定见；

　　（4）项目处理部依据立项委员的表决情况计算表决成果，并发送至立项委员承认；将承认后的立项成果告诉项目组。

　　在项目实行进程中，本保荐安排由项目担任人拟定项目作业计划，依据《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册处理办法（试行）》等相关监管规矩、《东莞证券股份有限公司出资银行部尽职查询作业处理细则》等内部准则实在实行尽职查询职责，依据《证券发行上市保荐事务作业草稿指引》和《东莞证券股份有限公司股权类出资银行事务项目处理细则》编制作业草稿。

　　关于尽职查询进程中发现的问题，项目组及时提出整改定见且与事务部分担任人进行交流，以便其把握项目开展，操控项目危险；关于上述问题的解决计划以及同其他中介安排对严峻问题处理定见不共一起，项目担任人通过事务部分将有关情况陈说提交项目处理部，请求举行严峻问题确诊会议以承认解决计划。

　　项目处理部作为投行事务的质量操控部分，对出资银行类事务危险施行进程处理和操控，通过项目现场核对、作业草稿检验及项目问核等质量操控程序及时发现、阻止和纠正项目实行进程中的问题。

　　在项目的施行进程中，项目组及时将项目严峻改变或开展、存在的严峻问题奉告项目处理部，项目处理部视情况对项目进行现场或非现场的开展跟进。

　　拟申报项目在提交内核前，需向项目处理部提出草稿检验请求，项目处理部依据草稿检验请求对拟申报项目进行现场核对、作业草稿检验及实行书面问核程序。项目处理部依据上述质量操控程序出具《项目质量操控陈说》，对内核资料的完备性、完整性和有用性进行核对，并对发行人请求文件进行开始核对，清晰项目是否契合内核及申报的标准；项目组需对《项目质量操控陈说》提出的首要问题进行执行。关于赞同提交内核的项目，项目处理部一起将《项目质量操控陈说》呈交内核会议。

　　经项目处理部检验通过的项目，项目组方可提交内核请求。内核处理部承认本次内核会议举行时刻、与会内核委员名单。内核委员于内核会议上同项目组就有关问题进行充沛交流和评论，并宣布是否赞同项目申报的定见。经内核审阅通过的项目文件方可对外进行申报。

　　内核委员会及内核处理部是东莞证券的内部核对部分，通过介入首要事务环节、把控要害危险节点，完本钱保荐安排对出资银行类事务危险的全体管控。内核委员会由出资银行类事务部分、合规处理部分、危险处理部分、内核处理部分等单位人员组成，内核委员的专业范畴触及财政和法令等方面。本保荐安排可依据作业需求添加或削减内核委员会成员。内核委员需求满意《东莞证券股份有限公司出资银行类事务内核作业处理办法》（以下简称“《内核作业处理办法》”）的相关要求。

　　2022年5月25日，东莞证券举行内核会议，审议鼎通科技2022年度向特定方针发行A股股票项目。参加会议的内核委员应到会9人，实到9人，参加表决9人，参会内核委员不存在利益冲突需求逃避的景象。来自内部操控部分的内核委员人数不低于参会内核委员总人数的1/3，有1名合规处理人员参加投票表决，契合《内核作业处理办法》的要求。

　　会议首要听取了项目组关于鼎通科技2022年度向特定方针发行A股股票项目的情况介绍与尽职查询情况，之后由项目处理部介绍草稿检验情况、质量操控陈说中项目存疑或需重视的问题及项目处理部问核情况，然后项目组听取并答复内核委员当场提出的首要问题。会议会集评论了鼎通科技本次征集资金出资项目与前次征集资金出资项目的差异及联络、本次征集资金出资项目没有获得土地及环评批复、弥补流动资金的必要性、本次征集资金出资项目的效益测算、新增产能消化等问题。

　　经评论，内核委员共同以为鼎通科技2022年度向特定方针发行A股股票项目契合现行方针和条件。内核委员以9票赞同鼎通科技2022年度向特定方针发行A股股票项目申报资料上报上海证券买卖所。

　　一、保荐安排已依照法令、行政法规和我国证监会及上海证券买卖所的规矩，对发行人及其控股股东、实践操控人进行了尽职查询、审慎核对，赞同引荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。

　　二、保荐安排有充沛理由坚信发行人契合法令法规及我国证监会、上海证券买卖所有关证券发行上市的相关规矩。

　　三、保荐安排有充沛理由坚信发行人请求文件和信息宣布资料不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

　　六、保荐安排确保所指定的保荐代表人及本保荐安排的相关人员已勤勉尽责，对发行人请求文件和信息宣布资料进行了尽职查询、审慎核对。

　　七、保荐安排确保本证券发行保荐书、与实行保荐职责有关的其他文件不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

　　八、保荐安排确保对发行人供给的专业服务和出具的专业定见契合法令、行政法规、我国证监会的规矩和职业标准。

　　九、自愿承受我国证监会所依照《证券发行上市保荐事务处理办法》采纳的监管办法，并自愿承受上海证券买卖所的自律监管。

　　2022年4月8日，公司举行第二届董事会第九次会议，逐项审议并通过了与本次发行有关的下述计划：《关于公司契合向特定方针发行A股股票条件的计划》《关于公司本次向特定方针发行A股股票计划的计划》《关于公司本次向特定方针发行A股股票计划的证明剖析陈说的计划》《关于公司本次向特定方针发行A股股票预案的计划》《关于公司本次向特定方针发行A股股票征集资金运用的可行性剖析陈说的计划》《关于公司前次征集资金运用情况陈说的计划》《关于公司向特定方针发行A股股票摊薄即期报答与添补办法及相关主体许诺的计划》《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红报答规划的计划》《关于提请公司股东大会授权董事会全权处理向特定方针发行股票详细事宜的计划》《关于公司本次征集资金投向归于科技立异范畴的阐明的计划》和《关于举行公司2022年第一次暂时股东大会的计划》。

　　公司独立董事已就本次发行事宜宣布了独立定见。2022年4月9日，公司在上交所网站和巨潮资讯网发布了《东莞市鼎通精细科技股份有限公司第二届董事会第九次会议抉择公告》。

　　2022年4月25日，公司以现场会议和网络投票相结合的方法举行了2022年第一次暂时股东大会，对股东大会会议告诉中所列明的悉数计划逐项进行审议并作出抉择，本次发行相关计划均经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。2022年4月26日，公司在上交所网站和巨潮资讯网发布了《东莞市鼎通精细科技股份有限公司2022年第一次暂时股东大会抉择公告》。

　　依据公司第二届董事会第九次会议抉择和 2022年第一次暂时股东大会抉择，以及审议通过的《2022年度向特定方针发行A股股票预案》，本次发行契合《公司法》规矩的以下条件：

　　2、公司本次拟发行的股票品种为境内上市人民币一般股（A股），每股面值1.00元，每股的发行条件和价格相同，每一股份具有平等权力，契合《公司法》第一百二十六条的规矩。

　　3、本次向特定方针发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日（不含定价基准日当日）公司股票买卖均价的百分之八十。定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/定价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。因而，本次向特定方针发行的发行股票价格不低于票面金额，契合《公司法》第一百二十七条的规矩。

　　依据公司第二届董事会第九次会议抉择和 2022年第一次暂时股东大会抉择，以及审议通过的《2022年度向特定方针发行A股股票预案》，公司本次向特定方针发行股票将不会选用广告、揭露劝诱和变相揭露的方法进行，契合《证券法》第九条第三款规矩。

　　到本证券发行保荐书出具日，公司不存在《注册处理办法》第十一条规矩的不得向特定方针发行股票的下列景象：

　　（2）最近一年财政报表的编制和宣布在严峻方面不契合企业管帐准则或许相关信息宣布规矩的规矩；最近一年财政管帐陈说被出具否定定见或许无法表明定见的审计陈说；最近一年财政管帐陈说被出具保留定见的审计陈说，且保留定见所触及事项对上市公司的严峻晦气影响没有消除。本次发行触及严峻财物重组的在外；

　　（3）现任董事、监事和高档处理人员最近三年遭到我国证监会行政处罚，或许最近一年遭到证券买卖所揭露斥责；

　　（4）上市公司及其现任董事、监事和高档处理人员因涉嫌违法正在被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规正被我国证监会立案查询；

　　（5）控股股东、实践操控人最近三年存在严峻危害上市公司利益或许出资者合法权益的严峻违法行为；

　　（1）依据公司第二届董事会第九次会议抉择和2022年第一次暂时股东大会抉择，以及审议通过的《2022年度向特定方针发行A股股票预案》，公司本次发行的征集资金将出资于“高速通讯连接器组件出产建设项目”“新动力轿车连接器出产建设项目”和“弥补流动资金”，均环绕公司主营事务打开。因而，本次征集资金投向归于科技立异范畴，契合《注册处理办法》第十二条第一款的规矩。

　　（2）公司本次发行的征集资金出资于“高速通讯连接器组件出产建设项目”“新动力轿车连接器出产建设项目”和“弥补流动资金”，出资建设项目均已在信阳市平桥工业集聚区处理委员会存案并获得《河南省企业出资项目存案证明》。河南鼎润已向信阳市生态环境局直属二分局提交环境影响陈说表，并获得主管环保部分出具的将依照法令、法规规矩的程序和时限对本次征集资金出资项目环境影响陈说表进行检查及出具批复定见的承认文件；2022年5月26日，河南鼎润已获得“高速通讯连接器组件出产建设项目”的环评批复文件；到本证券发行保荐书出具日，“新动力轿车连接器出产建设项目”的环评批复文件没有获得。河南鼎润没有获得本次征集资金相关项目用地，将依据自然资源主管部分关于上述地块的土地运用权挂牌出让的相关安排参加土地运用权竞拍。公司本次征集资金出资项目契合国家工业方针和有关环境维护、土地处理等法令、行政法规的规矩，契合《注册处理办法》第十二条第二款的规矩。

　　（3）本次发行的征集资金出资项目施行后，不会与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业新增构成严峻晦气影响的同业竞赛、显失公正的相关买卖，或许严峻影响公司出产运营的独立性，契合《注册处理办法》第十二条第三款的规矩。

　　依据公司第二届董事会第九次会议抉择和 2022年第一次暂时股东大会抉择，以及审议通过的《2022年度向特定方针发行A股股票预案》，本次向特定方针发行股票的发行方针为不超越35名（含本数）契合我国证监会规矩条件的出资者，包含证券出资基金处理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、财物处理公司、保险安排出资者、合格境外安排出资者（QFII）、其他境内法人出资者和自然人等特定出资者。因而，本次发行方针契合股东大会抉择规矩的条件，且本次发行方针不超越三十五名，契合《注册处理办法》第五十五条的规矩。

　　依据公司第二届董事会第九次会议抉择和 2022年第一次暂时股东大会抉择，以及审议通过的《2022年度向特定方针发行A股股票预案》，本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。终究发行价格由董事会及其授权人士依据股东大会的授权，在公司获得我国证监会对本次发行予以注册的决议后，与主承销商依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及发行方针申购报价情况，遵循价格优先等准则洽谈承认，但不低于前述发行底价。因而，本次发行契合《注册处理办法》第五十六条、第五十七条的规矩。

　　依据公司第二届董事会第九次会议抉择和 2022年第一次暂时股东大会抉择，以及审议通过的《2022年度向特定方针发行A股股票预案》，本次向特定方针发行股票的终究发行方针将在本次发行为上海证券买卖所审阅通过并经我国证监会赞同注册后，依照相关法令、法规的规矩及监管部分要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，依据本次发行申购报价情况，以竞价方法遵循价格优先等准则与主承销商洽谈承认。因而，本次发行契合《注册处理办法》第五十八条第一款的规矩。

　　依据公司第二届董事会第九次会议抉择和 2022年第一次暂时股东大会抉择，以及审议通过的《2022年度向特定方针发行A股股票预案》，本次发行完结后，发行方针认购的本次发行的股份，自本次发行完毕之日起六个月内不得转让，契合《注册处理办法》第五十九条的规矩。

　　依据公司及其控股股东、实践操控人、持股5%以上股东出具的许诺文件，上述单位或个人不会向发行方针做出保底保收益或许变相保底保收益许诺，亦不会直接或许通过利益相关方向发行方针供给财政赞助或许其他补偿，契合《注册处理办法》第六十六条的规矩。

　　依据公司第二届董事会第九次会议抉择和 2022年第一次暂时股东大会抉择，以及审议通过的《2022年度向特定方针发行A股股票预案》，公司本次拟运用征集资金16,000.00万元弥补流动资金。此外，“高速通讯连接器组件出产建设项目”“新动力轿车连接器出产建设项目”铺底流动资金等非本钱性支出拟运用征集资金金额别离为2,000.00万元和2,100.00万元。公司算计用于弥补流动资金及视同弥补流动资金金额为20,100.00万元，占本次征集资金总额的25.13%，用于弥补流动资金的份额未超越征集资金总额的30%，契合《发行监管问答》关于弥补流动资金和偿还债务规划的相关规矩。详细情况如下：

　　项目名称 项目出资总额 拟运用征集资金金额 本钱性支出 本钱性支出占征集资金总额的份额 非本钱性支出 非本钱性支出占征集资金总额的份额

　　依据公司第二届董事会第九次会议抉择和 2022年第一次暂时股东大会抉择，以及审议通过的《2022年度向特定方针发行A股股票预案》，公司本次向特定方针发行A股股票数量依照征集资金总额除以发行价格承认，且不超越本次发行前公司总股本的百分之三十，即不超越25,542,000股。因而，本次发行契合《发行监管问答》关于融资规划的相关规矩。

　　依据立信出具的《东莞市鼎通精细科技股份有限公司揭露发行人民币一般股（A股）验资陈说》（信会师报字〔2020〕第ZI10697号）以及《关于东莞市鼎通精细科技股份有限公司到2021年12月31日止前次征集资金运用情况陈说的鉴证陈说》（信会师报字〔2020〕第ZI10095号），公司前次征集资金于2020年12月15日悉数到位。公司董事会于2022年4月8日审议本次向特定方针发行股票的相关事项，距离前次征集资金到位日超越6个月，但未满18个月；公司前次征集资金投向未发生改变且按计划投入。因而，本次发行契合《发行监管问答》关于时刻距离的相关规矩。

　　4、本次发行契合《发行监管问答》关于最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的财政性出资的景象的相关规矩

　　到2022年3月末，公司运用搁置资金购买理财产品金额算计15,600.00万元，占公司兼并报表归归于母公司净财物的份额为18.53%，占比较低。公司理财产品首要系结构性存款或相似产品，旨在前进资金运用功率，不归于财政性出资。因而，本次发行契合《发行监管问答》关于最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的买卖性金融财物和可供出售的金融财物、借予别人金钱、托付理财等财政性出资的景象的规矩。

　　依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进本钱商场健康开展的若干定见》（国发〔2014〕17号）及我国证监会《关于首发及再融资、严峻财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的要求，公司别离于2022年4月8日举行第二届董事会第九次会议和2022年4月25日举行2022年第一次暂时股东大会，审议并通过了《关于公司向特定方针发行A股股票摊薄即期报答与添补办法及相关主体许诺的计划》，相关职责主体出具了关于摊薄即期报答添补办法的许诺。

　　经核对，东莞证券以为：发行人针对添补被摊薄即期报答的办法别离举行了第二届董事会第九次会议、2022年第一次暂时股东大会，实行了必要的程序；发行人拟定了详细的添补被摊薄即期报答的办法，且相关职责主体对公司添补即期报答办法可以得到实在实行作出了的许诺。发行人添补被摊薄即期报答的办法契合《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》《国务院关于进一步促进本钱商场健康开展的若干定见》和《关于首发及再融资、严峻财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》中关于维护中小出资者权益的规矩。

　　依据《关于加强证券公司在出资银行类事务中延聘第三方等廉洁从业危险防控的定见》（证监会公告〔2018〕22号）等规矩，保荐安排就在出资银行类事务中有偿延聘各类第三方安排和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行核对。详细情况如下：

　　经核对，到本证券发行保荐书出具日，本保荐安排在发行人本次向特定方针发行A股股票项目中不存在各类直接或直接有偿延聘第三方的行为，不存在未宣布的延聘第三方行为。

　　本保荐安排对发行人有偿延聘第三方等相关行为进行了专项核对，发行人本次发行中延聘的首要证券服务安排包含：保荐安排（主承销商）东莞证券股份有限公司，律师事务所北京国枫律师事务所，管帐师事务所立信管帐师事务所（特别一般合伙）。发行人在上述依法需延聘的证券服务安排之外，还延聘了深圳大象出资参谋有限公司为本次发行的征集资金出资项目供给可行性剖析咨询服务。

　　经核对，到本证券发行保荐书出具日，发行人在依法需延聘的证券服务安排之外，有偿延聘深圳大象出资参谋有限公司的行为合法合规，除上述事项外，发行人在本次发行中不存在其他未宣布的直接或直接有偿延聘第三方的行为，契合《关于加强证券公司在出资银行类事务中延聘第三方等廉洁从业危险防控的定见》的相关规矩。

　　公司首要客户为莫仕、安费诺、中航光电、泰科电子等连接器职业界闻名企业。陈说期内，公司对前五名客户算计出售额占当期运营收入的份额别离为85.23%、91.65%、90.27%和95.75%，公司客户会集度较高。未来，若公司无法继续深化与现有首要客户的协作关系与协作规划、无法有用开辟新客户资源并转化为收入，将或许对公司运运营绩发生较大晦气影响。

　　陈说期内，公司归纳毛利率别离为43.75%、36.60%、34.77%和35.17%，存在必定下滑，首要系部分毛利率相对较低的产品收入占比添加和原资料价格上涨所构成的。公司毛利率水平受产品结构、原资料价格、商场竞赛等多重要素影响，如上述要素发生继续晦气改变，将对公司的毛利率水平缓盈余才能发生晦气影响。未来公司若不能继续进行自主立异和技能研制，不能及时习惯商场需求或技能迭代改变，不能优化产品结构、前进毛利率较高的产品占比，或许产品出售价格和产品收购本钱出现较大晦气改变，将使公司面对毛利率动摇甚至下滑的危险。

　　跟着公司运营收入规划逐步扩展，公司应收账款金额亦快速添加。陈说期各期末，公司应收账款账面余额别离为7,576.72万元、12,227.16万元、20,526.02万元和21,510.89万元。公司应收账款的客户散布较为会集，陈说期各期末公司应收账款余额前五名算计占比别离为94.16%、96.67%、96.92%和97.38%。陈说期内，公司应收账款周转率别离为2.86次、3.61次、3.47次和0.84次。应收账款能否顺畅回收与首要客户的运营和财政情况密切相关。公司首要客户诺言较高，本钱实力较强、回款情况较好，但假如未来首要客户运营情况发生改变，公司或许面对应收账款无法回收的危险，此将对公司财政情况发生晦气影响。

　　陈说期各期末，公司存货账面余额别离为6,517.81万元、10,191.87万元、18,425.76万元和21,733.26万元。跟着公司产销规划快速添加，公司存货规划逐年添加。陈说期内，公司存货周转率别离为2.09次、2.72次、2.59次和0.57次。若公司未来全体出售迟滞、商场需求下降导致存货周转不畅，或产品商场价格大幅跌落，均或许导致存货的可变现净值下降，出现存货贬价的危险。

　　陈说期内，公司运营收入别离为23,135.34万元、35,775.91万元、56,798.65万元和 17,641.00万元，归归于母公司所有者的净赢利别离为 5,393.81万元、7,273.24万元、10,938.04万元和3,223.24万元。比较于其他同职业上市公司，公司运营收入和赢利规划相对较小，抗危险才能较弱。若公司在未来的开展中因为下流商场动摇导致订单削减，或许首要客户运营方向发生严峻调整导致公司与客户的协作发生严峻晦气改变，将对公司运运营绩构成较大晦气影响。

　　公司原资料首要包含五金资料、塑胶资料等。陈说期内，公司直接资料占主营事务本钱比重别离为39.84%、46.24%、39.08%和32.56%。公司首要原资料归于世界大宗产品，受微观环境影响存在必定的动摇。公司将通过不断深化与下流客户的协作关系、改善工艺、施行精细化处理等办法消化原资料上涨的危险。但假如未来首要原资料价格出现大幅动摇，公司仍将面对着首要原资料价格动摇对公司运运营绩带来晦气影响的危险。

　　连接器职业是充沛竞赛的职业，连接器产品类别很多，细分商场高度涣散，专心于细分商场的很多中小连接器企业商场份额较低。从职业的竞赛趋势看，全球连接器商场逐步出现会集化的趋势，构成寡头竞赛的局势。未来，通讯、轿车等下流运用范畴职业竞赛将愈加剧烈。一方面，现有通讯连接器和轿车连接器企业扩展出产规划，前进商场占有率；另一方面，其他运用范畴内的连接器企业横向开展进入通讯、轿车范畴。假如公司在未来商场竞赛中，不能继续坚持产品品质的安稳和技能先进，紧跟下流商场的需求，并供给高品质的产品和服务，公司将面对较大的商场竞赛危险，然后影响公司运运营绩。

　　公司现在事务的添加得益于继续进行技能立异，以确保精细模具开发和连接器组件精细制作才能。陈说期内，公司研制费用别离为1,780.76万元、2,795.90万元、3,715.56万元和1,250.37万元，公司对技能和新产品的研制投入不断添加。未来假如公司不能继续坚持技能立异和工艺改善，及时呼应商场和客户对先进技能和立异产品的需求，或技能立异不及预期，将对公司商场竞赛力和出产运运营绩发生晦气影响。

　　2020年以来跟着新式冠状病毒肺炎疫情迸发，我国大都职业均遭遭到不同程度的影响。现在新式冠状病毒肺炎疫情在全球范围内仍未得到彻底操控，疫情的完毕时刻及后续开展情况仍存在不承认性，公司出产运营面对疫情或许构成的晦气影响，然后将导致公司运运营绩出现下滑的危险。

　　本次向特定方针发行股票计划需求上海证券买卖所审阅，并经我国证监会作出赞同注册决议。公司本次发行能否通过上海证券买卖所的审阅并获得我国证监会作出赞同注册决议，及终究获得赞一起间均存在不承认性。

　　本次发行计划为向不超越35名（含本数）契合条件的特定方针定向发行股票征集资金。出资者的认购意向以及认购才能遭到证券商场全体情况、公司股票价格走势、出资者对本次发行计划的认可程度以及商场资金面情况等多种内、外部要素的影响，或许面对征集资金缺乏甚至发行失利的危险。

　　本次向特定方针发行股票完结后，公司总股本和净财物将有所添加，而征集资金的运用和施行需求必定的时刻。依据公司测算，本次向特定方针发行股票或许导致公司每股收益被摊薄，公司存在即期报答因本次发行而有所摊薄的危险。

　　本次征集资金拟出资于“高速通讯连接器组件出产建设项目”“新动力轿车连接器出产建设项目”和“弥补流动资金”，尽管公司已对征集资金出资项目进行了充沛的可行性证明，但此可行性证明是依据对商场环境、产品价格、技能开展趋势、原资料价格等要素的预期所作出，在项目施行进程中，公司或许面对工业方针改变、技能前进、商场供求等许多不承认要素，导致征集资金项目不能按期施行，或施行效果与预期值发生违背的危险。

　　本次征集资金出资项目“高速通讯连接器组件出产建设项目”“新动力轿车连接器出产建设项目”的建成将有用前进公司连接器组件产品产能，使公司出产和交给才能得到进一步的前进。陈说期内，跟着公司逐步加深与客户的协作关系，公司产能逐步饱满，“高速通讯连接器组件出产建设项目”“新动力轿车连接器出产建设项目”新增产能估计可以得到合理消化。但假如公司下流商场添加未及预期或商场开辟受阻，将有或许导致部分出产设备搁置、人员充裕，导致公司产能利用率缺乏，然后添加本钱费用担负，使得新增产能消化面对必定危险。

　　因为首发上市征集资金出资项目的施行，公司2021年底固定财物较2019年底添加 19,172.53万元，2021年度固定财物折旧金额相应较 2019年度添加3,803.01万元。公司本次“高速通讯连接器组件出产建设项目”“新动力轿车连接器出产建设项目”建成后，估计将新增固定财物 50,859.86万元、无形财物3,352.21万元，相应添加固定财物折旧金额4,159.41万元/年和无形财物摊销金额111.22万元/年。假如本次征集资金出资项目发生的实践收益低于预期，则新增的固定财物折旧和无形财物摊销将前进固定本钱占总本钱的份额，然后加大公司的运营危险。

　　到本证券发行保荐书出具日，因为本次征集资金出资项目的项目用地置办程序没有完结，公司没有获得本次征集资金出资项目的土地运用权证，公司存在未能按计划时刻获得项目用地的危险。一起因为“新动力轿车连接器出产建设项目”的环评批复没有获得，公司亦存在未能按计划时刻获得环评批复的危险。

　　公司股票价格不只取决于公司的运营情况，一起也受国家的经济方针、经济周期、通货膨胀、国内外政治经济局势、本钱商场走势、出资者心思预期、严峻自然灾害及其他严峻突发事件等多种要素的影响。因而，公司的股票价格存在若干不承认性，并或许因上述危险要素出现动摇，直接或直接地给出资者带来出资收益不承认性的危险。

　　跟着下流工业的开展和连接器工业自身的前进，连接器已经成为设备中能量、信息安稳流转的桥梁，全体商场规划根本坚持着安稳添加的态势。依据Bishop& Associates发布的数据，全球连接器商场规划由2010年的458亿美元添加至2021年的780亿美元，期间年均复合增速为4.96%。在终端商场规划添加和技能更迭推进下连接器商场规划将继续扩展，依据Bishop & Associates发布的数据，估计2023年全球连接器商场规划将会超越900亿美元。

　　获益于通讯、轿车、消费电子等连接器下流运用工业快速开展，近年来，我国连接器商场一向坚持高速添加。自2020年10月以来，我国连接器的出售和订单规划均完结了两位数的同比添加。依据Bishop & Associates发布的数据，2021年我国连接器商场规划到达250亿美元，较上年同比添加23.76%，占全球32.05%的商场份额，成为全球连接器规划最大的出售商场。

　　公司严密把握客户需求和商场开展趋势，通过继续技能立异和工艺改善，在通讯连接器和轿车连接器细分范畴构成了连接器组件产品精细制作、精细模具规划开发为一体的归纳服务优势。

　　公司出产的通讯连接器组件具有微型化、结构杂乱、高精度的技能特征。公司出产的轿车连接器及其组件产品则要求抗轰动、抗冲击，具有超卓的机械功用、电气功用、环境习惯性及安全功用。为完结经济效益性，连接器组件均要求在出产中可以完结较高的主动化程度并确保较高的良品率。

　　公司建立了完善的精细制作技能系统，包括了精细模具规划开发，精细冲压和注塑成型，主动化加工及检测等产品精细制作全进程。公司将精细制作技能遵循于出产的每一个环节，完结了卷对卷式主动送料、全主动精准定位及精细冲压和注塑成型，在高水平的主动化水平下充沛确保产品的精度和质量安稳性。

　　精细模具规划开发是通讯连接器和轿车连接器组件制作的要害环节，也是连接器制作企业的中心竞赛力地点。模具规划与开发才能决议了连接器及组件的精细度和安稳性。公司选用先进的标准化、模块化、信息化和模仿化开发方法，构成了高精度、高杂乱结构的模具自主开发规划技能。

　　公司在模具和模具零件加工出产进程中不断探究和总结先进工艺技能，使先进工艺技能和先进设备得以有用交融。现在公司已成功把握了包含精细切削加工、高精细研磨成型、镶件头部研磨成型和EDM镜面加工等多项精细模具加工技能，具有了高精细度和高难度模具及模具零件的归纳加工才能。公司冲压模具零件精度可达±0.001mm，模具全体制作精度到达±0.003mm，加工硬度到达HRC90-HRC92，外表粗糙度到达Ra0.04。

　　公司自建立以来专心于通讯连接器和轿车连接器范畴的技能研究，严密把握先进技能开展趋势，继续加强技能立异。公司建立了包括产品规划、中心工艺、精细模具开发和制作、产品精细加工和技能检测全流程的技能系统，构成了具有自主知识产权的技能标准。

　　公司的下流客户首要为职业界的抢先企业，下流客户的研制活动引领职业技能趋势。公司凭仗完善的技能储备和强壮的技能立异才能，可快速为下流客户进行新产品DFM开发服务，环绕产品规划精细制作工艺并进行模具开发，有用缩短了新产品的开发周期，然后前进对客户需求快速呼应和商场反应的才能。

　　公司在客户产品开发的根底上，针对客户产品需求进行制作可行性剖析和工艺改善，对客户新产品开发供给必定的支撑，有用地前进了公司的全体服务才能和客户粘性。

　　公司首要客户为安费诺、莫仕、泰科电子和中航光电等职业界闻名的连接器厂商。上述企业具有悠长的开展前史和职业界抢先的出售规划，拟定了严厉的供货商认证流程，以确保产品质量和供给的继续、安稳。依据供货商认证系统杂乱、转化供货商的本钱和危险高以及产品可靠性的考虑，客户不会容易替换供货商。公司通过超卓的模具开发才能和产品出产工艺、安稳的产品供给才能和过硬的产品品质，与莫仕、安费诺、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等职业界闻名公司建立了长时间安稳的协作关系。公司接连多年成为安费诺、中航光电的战略级供货商，成为莫仕的优异级供货商。一起，公司正从轿车二级供货商人物逐步向一级供货商人物改变，以终端轿车厂商和电池包厂商为方针，已与比亚迪、菲尼克斯电气、南都动力、蜂巢动力等公司建立了安稳的协作关系。

　　公司首要客户占有连接器职业较高的商场份额。公司与客户构成的杰出、安定的协作关系是公司获得长时间、安稳、优质订单的保证，促进公司规划添加，然后进一步稳固公司的商场竞赛位置。

　　连接器职业是充沛竞赛的职业，连接器产品类别很多，细分商场高度涣散，专心于细分商场的很多中小连接器企业商场份额较低。与此一起，全球连接器商场逐步出现会集化的趋势，构成寡头竞赛的局势。

　　未来，通讯、新动力轿车等高端运用将是我国连接器职业的首要添加点，而消费电子、家电等中低端运用将步入成熟期。在此职业竞赛局势下，专业出产通讯、新动力轿车连接器，并具有优质下流客户、把握中心技能、精细制作工艺以及有用的本钱管控的企业具有较强的竞赛力和开展潜力。

　　通过十余年的开展，公司在通讯连接器和轿车连接器细分范畴积累了丰厚的职业阅历及优质的客户资源，在国内外客户中树立了高效、专业、谨慎的企业形象，成为具有较强竞赛力的技能抢先企业。在通讯连接器范畴，公司为安费诺、中航光电、莫仕等世界闻名的连接器厂商供给通讯连接器组件；在轿车连接器范畴，公司是轿车电子类产品供给商哈尔巴克、莫仕、泰科电子的供货商；一起，公司正从轿车二级供货商人物逐步向一级供货商人物改变，以现有工艺为根底，多品类开发产品，以终端轿车厂商和电池包厂商为方针。现在，公司与比亚迪、菲尼克斯电气、南都动力、蜂巢动力等公司建立了安稳的协作关系。

　　综上所述，本保荐安排以为：发行人运作标准，具有较好的独立性；发行人主营事务杰出，具有较好的开展潜力；本次征集资金拟用于高速通讯连接器组件出产建设项目、新动力轿车连接器出产建设项目以及弥补流动资金，契合发行人的开展战略。发行人本次向特定方针发行A股股票行为契合《证券法》《注册处理办法》等有关法令法规。因而，东莞证券赞同保荐鼎通科技本次向特定方针发行A股股票。

　　附件一：东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精细科技股份有限公司2022年度向特定方针发行A股股票保荐代表人专项授权书

　　依据《证券发行上市保荐事务处理办法》及有关文件的规矩，本保荐安排授权袁炜先生、黄波先生担任东莞市鼎通精细科技股份有限公司2022年度向特定方针发行A股股票项目的保荐代表人，担任东莞市鼎通精细科技股份有限公司本次向特定方针发行A股股票项目发行上市作业及本次发行上市后的继续督导作业。

　　袁炜先生品德杰出、具有安排施行保荐项目的专业才能，熟练把握保荐事务相关的法令、管帐、财政处理、税务、审计等专业知识，最近5年内具有36个月以上保荐事务相关事务阅历、最近12个月继续从事保荐相关事务，最近3年未遭到证券买卖所等自律安排的严峻纪律处分或许我国证监会的行政处罚、严峻行政监管办法。

　　袁炜先生最近3年内已完结的保荐项目为：（1）担任南兴配备股份有限公司（深圳证券买卖所主板，股票代码：002757）2020年度非揭露发行股票项目的签字保荐代表人，该项目于2020年7月29日获得我国证监会的核准批复；（2）担任广东新宝电器股份有限公司（深圳证券买卖所主板，股票代码：002705）2020年度非揭露发行股票项目的签字保荐代表人，该项目于2020年11月2日获得我国证监会的核准批复；（3）担任东莞市鼎通精细科技股份有限公司（上海证券买卖所科创板，股票代码：688668）初次揭露发行股票并在科创板上市项目的签字保荐代表人，该项目于2020年11月6日获得我国证监会的赞同注册批复；（4）担任广东日丰电缆股份有限公司（深圳证券买卖所主板，股票代码：002953）2020年度揭露发行可转化公司债券项目的签字保荐代表人，该项目于2021年1月5日获得我国证监会的核准批复。

　　袁炜先生现在除担任东莞市鼎通精细科技股份有限公司（上海证券买卖所科创板，股票代码：688668）本次向特定方针发行股票的保荐作业外，未担任其他在审项目的保荐作业。

　　黄波先生品德杰出、具有安排施行保荐项目的专业才能，熟练把握保荐事务相关的法令、管帐、财政处理、税务、审计等专业知识，最近5年内具有36个月以上保荐事务相关事务阅历、最近12个月继续从事保荐相关事务，最近3年未遭到证券买卖所等自律安排的严峻纪律处分或许我国证监会的行政处罚、严峻行政监管办法。

　　黄波先生现在除担任东莞市鼎通精细科技股份有限公司（上海证券买卖所科创板，股票代码：688668）本次向特定方针发行股票的保荐作业外，未担任其他在审项目的保荐作业。