光通信行业近年来发展迅速，主要得益于技术进步、市场需求多元化以及政策支持等多方面因素的推动。

  近期，高层领导在杭州市进行调研时强调了主动适应科技变革趋势的紧迫性，要求加大基础研究和应用基础技术的投入，特别是在新型基础设施如计算能力方面的布局与建设。

  上海市昨日发布了《上海市发展医学人工智能工作方案（2025—2027年）》的通知。加速核心算法技术的研发工作，通过利用公共算力平台促进多源算力之间的互联互通，并加强智能算力集群的发展。

  算力是大国博弈的关键战场，高层指示叠加政策持续加码，算力基建即将迎来加快速度进行发展，光模块等相关产业链持续有望受益。

  光通信行业以光纤作为传输媒介，利用光波进行信息传输，具有速度快、容量大、传输稳定等优势，是现代通信网络的核心组成部分。随着5G、6G、AI、云计算及物联网等新兴技术的发展，光通信行业迎来了广阔的未来市场发展的潜力和发展机遇。光芯片、光器件等技术的慢慢的提升和创新，也推动了光通信行业的持续发展。

  光通信产品主要使用在于电信市场和数通市场。电信市场包括通信运营商、移动运营商、卫星通信运营商等；数通市场则涵盖政府部门、金融机构、能源公司、医疗机构等。

  随着数字化转型的深入推进，光通信市场需求呈现多元化趋势，不一样的客户对光通信设施和技术的需求各不相同，需要行业企业依据市场需求来做定制化服务。

  光通信行业的国际化趋势日益明显，国内企业需加强与国际市场的联系和合作，提升国际竞争力。近年来，全球光通信产业链向中国转移的趋势也十分明显，国内企业在光模块和光通信设施市场中占据了重要地位。

  国家政策的支持对光通信行业的发展起到了及其重要的作用。例如，《“十四五”数字化的经济发展规划》和《基础电子元器件产业高质量发展行动计划（2021-2023年）》等政策的出台，为光通信行业的技术创新和市场扩展提供了有力支持。同时，光通信行业也具备较高的投资价值，尤其是在5G建设、光纤到户（FTTH）等领域。

  光通信行业在技术进步、市场需求和政策支持的一同推动下，展现出强劲的增长势头。未来，随着新一代通信技术的不断成熟和应用领域的拓展，光通信行业将继续保持高度景气，并为全球信息传输提供更高效、可靠的解决方案。

  基于此逻辑，经过深度分析，筛选出三家核心的光模块有突出贡献的公司，最后一家尤其可以让我们重点关注！

  在全球数据中心光模块市场中占据主导地位，市场占有率超过50%。随着AI时代的推进和光通信标准的快速演变，作为硅光子技术的先驱者，公司有望实现产品销量与价格的双重增长。

  ICT基石的光网络产业链是其核心组成部分，其所提供的光器件产品在诸如数据中心等AI基础设施领域存在广泛应用。随着对光模块等产品需求的一直增长，公司的绩效预期将呈现持续上升的趋势。

  子公司长芯盛供货字节跳动、微软、谷歌、meta 等，主营光电芯片与模组，公司称800G光模块/ AOC/AEC系列新产品均具备量产能力，企业具有光学芯片的设计、制造和后加工、光纤阵列组装、耦合封装胶合等自主开发的核心技术，公司光有源器件指进行光电能量转换的器件，产品主要有用于数据通信的40G、100G光收发模块、用于光纤接入网（PON）的光收发模块等，其中PLC光分路器、密集波分复用（DWDM）器件和10GPON光模块占据全球领先市场份额。

  为避免打扰主力，这里不多说了。想知晓的朋友弓忠号：老张记市。深知各位小散户不易，愿意与大家共同前行！

  风险提示：以上内容仅供参考和学习使用，不作为买卖依据，投资者应该依据自身情况自主作出投资决策并自行承担投资风险。市场有风险，投资需谨慎！