光器件在光通信网络中扮演着至关重要的角色，它们负责光信号的生成、调制、探测、接收、连接、传导、发送、波分复用和解复用、光路转换、信号放大、光电转换等功能。这一些器件代表了现代光电技术与微电子技术的前沿，是构建光通信网络的基石。

　　光信号在光纤中的传输速率接近光速，达到了每秒 2.0×108m/s，但光器件和光设备的处理和传输速率却面临着一定的瓶颈。因此，光器件和光设备的性能水平直接影响了光通信网络的信息传输速度、质量、性能水平和可靠性。

　　通过不断的提高光器件的性能和技术水平，光通信网络能更好地满足日渐增长的信息传输需求，实现更高速、更可靠的数据传输，推动信息社会的发展和进步。因此，对光器件的研发和应用具备极其重大的意义，是光通信领域持续发展的关键。

　　光器件根据要不要能源驱动可分为有源光器件和无源光器件两种，有源光器件负责光信号的产生，将电信号转换为光信号、光信号转换为电信号以及发射、接收光信号等工作；无源光器件负责光信号的连接、传输、调节、相干、隔离、过滤等控制类工作，为光信号传输系统设置关键节点。

　　在近五十年的发展历史中我国光器件行业经历了自主探索期、开放发展期和加速创新期三个阶段。

　　上世纪 70 年代，我国开始启动有关光器件生产技术的研发。为发展光通信产业，追赶西方国家的前沿技术，中国科学院半导体研究所、武汉邮电科学研究院等研究所通过自主研发，在有源光器件方面，研制出不同波长的波长激光器。在无源光器件方面，为解决长距离光纤连接、分路、开关和波长复用等问题，各研究所致力于全光纤结构和微光学分立器件项目的研究，开发出多模光纤连接器、拼接型和熔融拉锥型的光耦合器和机械式光开关等产品，满足了当时多模光纤通信研究、应用的需求。

　　发展到上世纪 90 年代，为争取中国超大体量市场，境外先进工艺、设备及大量光器件产品开始涌入中国市场。随着光通信技术的迅速发展，我国通信网络建设对光器件的技术方面的要求及生产效率要求慢慢的升高。虽然在我国相关的单位的努力研究下，光器件在产品类型、技术工艺以及生产材料方面取得重大突破，但由于投入的人力和物力远远不足，我国光器件产品与国际领先水平还存在一定差距。为满足光通信发展需求，优化器件产线工艺，简化器件生产步骤，国内光器件生产企业大力引进国外设备，并发展上游陶瓷套管大批量生产技术。我国光器件产品质量进一步的提高，产业链上下游也愈发完善。

　　到世纪交替之初，随着光纤通信应用领域和应用程度的普及以及传输技术的突破，光纤铺设密度成倍增长。传统光器件设备已不足以满足新技术产品生产规格要求，高密度光纤布线则需要器件向小型化、高集成化转型。市场需求与低端产能之间的矛盾，刺激行业加快器件产品的迭代升级。此背景下，国内企业依照微光器件结构研制出能够完全满足新技术传输要求的密集波分复用器，引进国外新型组装产线将器件小型化。在不停地改进革新自研和引进、吸纳国外先进的技术、工艺的模式下，我国已具备从光组件到光设备的光通信全产业链生产能力并在全球市场中占了重要地位。

　　2023 年我国头部光通信企业在全球光器件、光纤光缆、光设备领域市场占比份额分别为 28.1%、41.9%、42.5%。虽然我国已成为光通信产业的主要生产、销售国，但我国光器件技术仍落后于美国、日本等发达国家。我国器件市场大多分布在于中低端领域，高端器件市场占有率较低，高速率探测管芯、激光器和相关芯片等高端产品仍需进口。现阶段，中国光器件厂商正在不断向高速率器件领域进发，试图拉近与全球先进企业间的技术差距。凭借我国产业优势和市场规模的支持，中国光器件厂商在掌握高速率器件生产技术之后，有望在全球市场中占据更高的市场份额。

　　随着云计算、大数据、物联网和人工智能等信息技术的迅猛发展以及传统产业的数字化转型，全球数据需求呈现几何级增长。互联网数据中心（IDC）作为管理企业或机构 IT 基础设施与应用的核心平台日益重要。随着更多和更大规模的数据中心的部署，光通信市场需求再次增长。

　　这种增长将带动光纤连接器、适配器等光组件产品，光纤跳线、配线箱等光纤布线器件产品以及光模块产品的市场需求。

　　光纤布线系统是在数据中心、电信机房、光纤接入网和智能楼宇等场景中应用的光纤网络通信布线产品。最重要的包含光纤跳线、适配器、光纤配线箱和配线架等。光纤分为单模和多模两种类型，单模光纤大多数都用在连接城市节点之间的核心网络、城市网络之间的连接以及家庭或企业的接入网络；多模光纤大多数都用在楼宇内综合布线系统的骨干网络或数据中心。

　　由于终端用户对性能的多样化需求，光纤布线产品的市场规模持续增长。其中，光纤跳线是光纤布线系列的核心产品，用于连接设备与光纤布线链路之间，在光端机和终端盒之间的连接中大范围的应用。光纤跳线在光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输以及局域网等领域发挥着重要作用。

　　随着光通信行业的发展和技术进步，带宽需求不断的提高，设备集成商和电信及数据中心运营商不断加大对光通信网络和设备投入，从而带动光模块行业的发展，全球及中国光模块市场稳步增长。另外，AI 的应用催生了对更高传输速率、更大带宽的网络需求，拉动高速光模块的需求，同时硅光芯片、CPO技术的应用也使得高带宽密度、低功耗的传输方式成为可能。

　　光器件终端应用领域大致上可以分为电信运营商市场、数据中心市场以及新兴市场。电信市场是光器件最先发力的市场，最重要的包含 5G 通信、光纤接入等，通信网络建设推动光器件市场需求持续增长；数据中心市场是光器件增速最快的市场，数据流量与数据交汇量的增长推动市场需求持续增长；新兴市场包括汽车电子、医疗健康和消费电子等市场，是未来有望接替电信运营商与数据中心市场，促进光器件行业发展的潜力市场。电信市场增长驱动力来源于固网接入以及 5G 需求拉动，数通市场增长驱动力来源于数据流量快速地增长以及下游光模块产品快速的更新换代所带来的机遇，两者共同构筑了光器件行业发展的基本盘。

　　近年来我国光器件需求主要源于 5G、双千兆建设和数据中心建设等。就 5G 投资建设而言，2023 年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资 4205 亿元，比上年增长 0.3%。其中，5G 投资额达 1905 亿元，同比增长 5.7%，占

　　全部投资的 45.3%。基站建设方面，截至 2023 年底，全国移动通信基站总数达 1162 万个，其中 5G 基站为 337.7 万个，占移动基站总数的 29.1%，占比较上年末提升 7.8 个百分点。每万人拥有 5G 基站数达到 24.0 个，实现覆盖全国所有地级市城区、超过 98%的县城城区和 80%以上的乡镇镇区 5G 网络覆盖。据工信部目标，计划到 2025 年底将 5G基站数量增至 364 万个，2022-2025 年 5G 基站建设将稳步推进。

　　移动互联网接入流量更是呈指数增长，从 2017 年到 2023 年间流量复合增长率为 51.85%。迅速增加的网络用户和数据流量对光通信传输网络要求更高，接入网速率的升级是保证我国网络用户上网质量的重要方法。从双千兆宽带接入情况去看，据工信部数据，截至 2023 年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 6.36 亿户，全年净增 4666 万户。

　　目前我国百兆光网和千兆光网建设正在同步推进中，接入户数持续不断的增加。但千兆光网建设周期还较短，截至 2022 年底，我国千兆宽带接入渗透率仅为 15.6%，未来还有广阔的增长空间。在我国网络覆盖逐渐完备并升级的建设规划带动下，光器件需求有望保持增长态势。

　　国内云厂商资本开支趋于平稳，云基建投资提高为长期趋势。国内方面，2022 年全年三大云厂商资本开支合计为 639 亿元，其中阿里巴巴 2022 年全年资本开支为 371亿元、腾讯资本开支为 180.7 亿元，百度资本开支为 87.3 亿元。2023 年，国内三大云厂商资本开支合计为 565.9 亿元，其中阿里巴巴、腾讯、百度资本开支分别为 214.7 亿元、239.3 亿元、111.9 亿元。在国内各大云厂商资本开支的驱动下，我国数据中心规模持续稳步增长。近年来，我国数据中心机架规模稳步增长，据工信部数据，截止到2022 年年底，我国在用数据中心机架规模达到 650 万架，2017-2022 年复合增长率超过30%。

　　2017-2023 年全球数据中心市场规模由 465.5 亿美元增加至 820.5 亿美元，复合增长率 9.91%；中国数据中心市场规模由 512.8 亿元增加至 2,470.1 亿元，复合增长率 29.96%。受新基建、数字化转型及数字中国远大目标等国家政策促进及企业需求量开始上涨的驱动，我国数据中心市场规模持续高速增长。

　　2022 年9 月，《东数西算下新型算力基础设施发展白皮书》发布，这是我国“东数西算”战略实施以来，首部算力设施白皮书。“东数西算”工程通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。对光器件行业而言，“东数西算”工程通过构建更多数据中心、优化数据中心结构及算力传输速率升级将产生对光模块及光器件产品的大量需求，同时将推动光器件产品向高集成度、小型化、高速率、高密度的方向深化发展。

　　更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年光器件行业细分市场调查与研究及投资可行性分析报告》，同时普华有策咨询还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。