2023年度，在复杂多变的国内外经济发展形势和消费端整体疲软影响下，中国的光学元器件行业出现市场之间的竞争加剧，行业规模持续下滑的局面。

  从应用领域来看，智能手机、安防、投影等传统应用领域的需求自2022年开始年年在下降，单反照相机及相机镜头的全球销量自2022年触底并连续两年实现逆势增长，智能家居、车载光学、机器视觉、无人机及运动摄影、视讯会议、AR、医疗等新兴的细分应用市场持续发展向好。从技术发展来看，纳米压印、光刻等类半导体工艺制造技术正逐步用于AR、3D感知、机器视觉等应用领域的微纳光学元器件的研发和制造，国内已诞生数十家专注于微纳光学元器件研发和小批量制造的先驱企业，光学与物联网、人工智能、半导体等领域交叉融合发展加速，下游产品的更新换代也在加速，在新兴下游应用领域的驱动下，微纳光学元器件的热度逐步升温。

  中国光学光电子行业协会光学元件和光学仪器分会作为中国光学元器件领域唯一的行业组织，多年来持续关注和助力产业高质量发展，分会通过对市场上主要的光学企事业、科研院所进行调研和不完全统计得出，2023年度中国光学材料及元器件行业(含部分光学仪器)的市场规模约为1650亿元人民币，连续第二年下滑。

  光学元件和光学仪器分会整理了50多家中国光学企业的2023年度营收情况，见下表。综合看，由于终端出货量的下滑，供应手机、安防和投影等传统领域的光学元器件产销量整体回落，新的增长点集中在智能家居、车载光学、激光投影、AR、生物检测、半导体制造等新兴领域。

  由于下游的需求持续下降，2023年度中国光学材料(光学晶体、光学玻璃、光学塑料等)的产销量小幅下降，整体市场规模维持在30亿元左右。

  光学玻璃市场稳中有降，但中国依旧是世界上最大的产销地，相应的市场格局未发生明显变化，成都光明光电股份600184）有限公司、湖北新华光信息材料有限公司、长春奥普光电002338）技术股份有限公司、湖北戈碧迦光电科技股份有限公司等为国内光学玻璃的主要供应企业。

  光学晶体的国内市场较为稳定，中国在非线性光学晶体、激光晶体等领域全球领先且产销量稳定。近年来，高速光通信、AI芯片、激光制造、半导体、生命科学及医疗等领域加快速度进行发展带动下，铌酸锂晶体、氟化物晶体、石英玻璃等高性能光学晶体的需求量有望持续增长。

  常用的光学塑料最重要的包含PMMA、PS、NAS、SAN、PC、TPX、Zeonex、Artonp等，在信息化和人工智能技术快速迭代且不断向传统行业渗透的背景下，智能家居、可穿戴设备、智能驾驶、万物互联/传感等新兴领域对易加工的光学塑料元件的需求将持续保持旺盛。国内的光学塑料处于起步阶段，目前仅有双象股份002395）、万华化学600309）、道明光学002632）等企业批量量产光学级PMMA，高性能光学塑料依赖进口的局面亟待打破。

  中国的光学元器件市场具有品类全、企业多、竞争充分等特点，以供应很多类型的平面、球面、非球面元件为主。从元件再向下游延伸的光学镜头，属于跨光学、机械、电子、计算机四个领域的技术密集型交叉领域，对从业企业的技术实力和专业人才要求比较高，需要企业有较强的垂直整合和交叉融合能力。经过多年的学习和积累，中国的光学镜头逐年进步，市场占有率稳步提升，尤其在大倍率变焦安防镜头、车载镜头、投影镜头等领域具有了一定的市场优势，但中高端光学镜头领域依旧是由德国、日本等国家和台湾地区的企业占据主要市场份额。

  根据中国光学光电子行业协会光学元件和光学仪器分会的不完全统计，国内光学元器件企业和事业单位超过2500家，2023年度国内光学镜片、镜头及模组等元器件的市场规模约1450亿元，自2022年起连续两年小幅下滑，具体见图1。

  从应用领域来看，光学元器件最大的应用市场还是智能手机，从2022年开始，全世界内智能手机的出货量持续下降，据IDC数据，2023 年全球智能手机出货量为11.7 亿台，同比下滑3%。相应的手机摄像头及模组的产销量也随之下降，据统计，2023年度中国的手机摄像头及模组市场规模约为946亿元，相比2021年的1100亿元下降14%。折叠屏和生成式人工智能 AIGC 的爆发将在某些特定的程度上推动智能手机的销量上涨，但总体看，近几年智能手机市场可能维持震荡走势，难以恢复到单边上涨的趋势。

  光学元器件的第二大的应用市场是车载光学，2023年度中国的电动汽车产销量创历史上最新的记录，车载光学元器件也进入快车道。整合HUD功能的智能座舱和依靠车载摄像头及车载雷达的智能驾驶是电动汽车厂差异化竞争的重点，相应的光学企业其车载光学业务在2023年度实现大幅度增长，舜宇光学2023年度的车载镜头出货量同比增长约15.1%至约9081万件，市场占有率持续提升；欧菲光002456）2023年度在智能汽车领域实现收入19亿元，同比大幅度增长42%；联创电子002036）的车载镜头及车载影像模组组出售的收益同比增加18%；宇瞳光学300790）车载类产品实现收入2.2亿元，同比增长193%；联合光电300691）智能驾驶业务营业收入同比增长167%；水晶光电002273）2023年度车载光学及AR/VR业务实现收入2.91亿元，同比增长54%；永新光学603297）车载及激光雷达业务实现出售的收益超9000万，同比增长超50%。据不完全统计，2023年度中国境内的车载光学元器件的市场规模约127亿元，同比增长15%。

  光学元器件的另一个重要应用市场是安防监控，在2023年度，国内公共安全领域的市场需求下滑，从表1看，宇瞳光学、联合光电等头部企业具有比较强资源优势，2023年度业绩实现增长，而第二梯队的福光股份、中润光学等企业则出现业绩下降，显示出安防监控市场的竞争加剧。在家用领域，整合了语音交互、人工智能等功能的智能消费类安防监控产品持续受到关注，市场占比持续增长。总体看2023年度安防镜头及模组的国内市场规模约70亿元，同比基本持平。

  安防监控正在经历“看得见”向“看得清”的转变，并逐步向“看得懂”升级，安防监控镜头向多摄集成发展，产品像素规格向超高清发展，呈现家用智能交互、AI智能视频监控整合等发展的新趋势，消费类安防监控产品持续受到关注，市场占比有望持续增长。

  在传统的照相机领域，据日本国际相机图像器材工业协会(CIPA)数据，2023年日本数码相机全球销售额约347亿元，同比增长5%，连续3年实现增长，其中，中国市场同比增长25% 至87亿元，增幅最大。可见数码相机市场已触底并实现逆势增长，对应的相机镜片及镜头的产销量有望稳步回升。光学元器件的另外一个传统的应用领域是投影市场，2023年国内投影机出货量和销售量均出现下降，可喜的是使用激光光源的智能投影机受到市场青睐，出货量同比增长近20%。总体看传统的照相及投影用光学元器件的市场规模仍旧维持在100亿元左右，同比基本持平。

  其他的应用领域中，机器视觉市场需求下降；以智能锁为代表的智能家居市场持续增长，重点企业中，欧菲光2023年度在智能锁等新领域实现收入24亿元，同比增长43%；AR产品全球出货量接近50万台，同比增长超70%，其中国内的AR设备销量超22万台，同比增长超过一倍，发展势头强劲；激光制造、半导体、医疗等领域的需求也有较快的增长。2023年度光学元器件在不同应用领域的市场规模如图2所示。

  在人工智能浪潮席卷下，光学元器件的大部分应用领域如机器视觉、安防监控、数码相机、智能投影等都在向AI智能交互方向发展，整合人工智能的智能手机、投影机、安防设备、数码相机、AR眼镜、无人机、运动摄像产品、智能汽车、智能家居、智能锁……新的智能产品将层出不穷，万物互联的物联网近在眼前。光学元器件作为实现成像、传感、检测等功能不可或缺的核心元器件，将持续从上述各个应用产品的量产和升级换代中获益，拥有非常良好的发展前景。

  中国光学光电子行业协会，简称“中国光协”，于1987年经国务院批准，由两院院士、光学泰斗王大珩先生组织发起成立。中国光协是全国从事光学光电子科研、生产和教学的骨干企业和事业单位自愿组合的社会团体，是国家民政部登记注册管理、具有独立法人资格的全国性行业协会，是政府部门在光学光电子行业管理上的参谋和助手。经过三十多年的发展，协会组织规模不断壮大，按专业细致划分领域下设七个专业分会，分别为：液晶分会、发光二极管显示应用分会、光电器件分会、光学元件和光学仪器分会、激光分会、红外分会、激光应用分会。协会拥有注册团体会员千余家，包括国家级重点科研机构、大规模的公司集团、知名高科技企业和著名高校专业院系等。

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